レビュー
お客様からいただいたご感想
山田 正夫 様
札幌市 / 68歳
定年後に資産をどう管理すればよいか、漠然とした不安がありました。田中さんに相談したところ、専門用語を一切使わずに丁寧に説明していただき、2回の面談が終わる頃には状況がかなり整理できました。
資産見直し相談プラン / 2025年1月
佐藤 多恵子 様
江別市 / 64歳
年金だけで生活できるか心配でしたが、シミュレーションで将来の収支が見えて安心しました。医療費や旅行の予算まで一緒に考えてくれたのが、他とは違うと感じたところです。もう少し連絡のレスポンスが早いとより良かったです。
年金生活設計サポート / 2025年1月
中村 達雄 様
札幌市北区 / 71歳
相続について子供たちとどう話せばいいか分からず困っていました。佐藤さんが家族全員の同席を提案してくださり、その場での話し合いをうまくまとめてくれました。弁護士との連携もスムーズで、書類が揃うまでの流れが安心できるものでした。
相続・承継アドバイス / 2025年2月
高橋 弘子 様
小樽市 / 66歳
夫が先立ち、財産の整理を一人でしなければならず途方に暮れていました。鈴木さんはとても親身に聞いてくださり、焦らず一歩ずつ進めてくれました。書面も分かりやすく、娘に説明するのにとても役立っています。
資産見直し相談プラン / 2025年1月
加藤 孝一 様
札幌市中央区 / 63歳
来年退職予定で、まずは現状整理からと思いご相談しました。自分では把握できていなかった資産の偏りを指摘していただき、調整の方向性が見えてきました。費用も料金表どおりで明確だったので、安心して進められました。
資産見直し相談プラン / 2025年2月
木村 雅代 様
札幌市豊平区 / 69歳
年金生活設計をお願いしました。3回の面談で、毎月の収支が本当によく分かりました。暖房費など北海道特有のコストも組み込んでくれたのが、現実に即していてありがたかったです。安心して老後の生活設計ができています。
年金生活設計サポート / 2025年1月
事例紹介
お客様の変化の記録
課題
65歳男性・退職直後
退職後に証券会社の担当者から複数の金融商品を勧められ、自分に合っているか判断できずに困っていた。資産全体のバランスも長年放置されていた。
対応
資産見直し相談プランを通じて、保有全資産を整理。退職後の収入と支出パターンに基づき、過剰なリスク資産を段階的に見直す書面プランをご提案。
結果
2ヶ月後には資産配分を調整し「何をどのくらい持てばよいか」の基準が明確になった。年間の運用コストも把握できるようになった。
課題
夫婦・63歳と61歳
夫が先に退職、妻はまだ勤務中。それぞれの年金受給開始時期が異なり、家計の収支がどう変化するか把握できていなかった。
対応
年金生活設計サポートで夫婦それぞれの年金受給額と家計支出を時系列でモデリング。住宅修繕・医療・余暇の費用も複数シナリオで試算した。
結果
妻の退職時期と年金受給開始のタイミングを調整することで、最も家計が安定するパターンが見えた。3年後に向けた準備を落ち着いて進められるようになった。
課題
70歳男性・子供3人
不動産と預貯金を合わせた資産があったが、3人の子供への分け方について家族全員が意見を持っており、まとめる方法が分からなかった。
対応
相続・承継アドバイスで4回の面談を実施。家族全員参加の面談を設定し、税理士との連携のもと公平で税務効率の良い資産移転案を作成。
結果
全員が納得できる分配方針をまとめた文書を作成。遺言書の作成も司法書士の協力で完了。家族の関係も以前より良好になったとのこと。
信頼の数字
実績データ
1,200+
累計相談件数
4.8
平均満足スコア（5点満点）
11
年の実績
96%
再相談・紹介率