私たちについて
「縁側（えんがわ）」のような
安心感を目指して
Nubatamaは2014年、退職後の資産管理に特化した相談窓口の必要性を感じた二人のファイナンシャルアドバイザーによって設立されました。札幌に事務所を構え、北海道全域のお客様に向き合ってきました。
「縁側」という言葉には、内と外をつなぐ穏やかな空間という意味があります。私たちはその縁側のように、お客様の日常と将来をそっとつなぐ存在でありたいと考えています。急かすことなく、プレッシャーをかけることなく、ただ誠実に向き合う。それが私たちの在り方です。
これまでご相談いただいた方々のお話に耳を傾ける中で、多くの退職者が「資産の話は難しくて相談しにくい」と感じていることがわかりました。私たちはその壁を取り除くことを使命としています。
理念
お客様の人生の次章を、誠実な対話と専門知識で支えること。
ビジョン
退職後の生活設計相談が当たり前になる社会をつくること。
姿勢
結論を急がず、お客様のペースに合わせた丁寧な対話を大切にします。
チーム
アドバイザーチーム
資産管理・年金設計・相続それぞれに精通した専門家がご担当します。
田中 誠一
代表 / シニアアドバイザー
資産運用と年金設計を専門に20年超のキャリア。退職者の目線に立った丁寧な面談が強みです。
佐藤 綾子
相続・承継専門アドバイザー
相続・遺産分割と家族間調整を専門。税理士・弁護士との連携実績も豊富です。
鈴木 健太
ライフプランニングアドバイザー
年金収支シミュレーションと家計設計を担当。生活費の見える化を丁寧にサポートします。
品質基準
私たちが守る品質と倫理
資格保有者による対応
ファイナンシャルプランナー・証券外務員資格を保有するアドバイザーのみが担当します。
個人情報の厳格な管理
お客様の資産情報・個人情報は暗号化管理し、第三者への無断共有を一切行いません。
利益相反のない独立性
特定の金融商品販売との利益関係を持たず、お客様の利益のみに基づいた助言を行います。
書面による成果物提供
全てのアドバイスは書面で提供し、後日見返せる形で残します。口頭だけで終わらせません。
継続的な研鑽
法改正・税制変更への対応のため、スタッフ全員が定期的な研修と情報更新を行っています。
丁寧なコミュニケーション
難しい専門用語を避け、わかりやすい言葉でご説明することを全スタッフが心がけています。
退職後の資産管理に向き合う姿勢
退職という人生の節目を迎えた方々は、それぞれ異なる資産構成・家族構成・健康状態・価値観をお持ちです。Nubatamaは、そのひとりひとりの状況を丁寧に把握した上で、最適な資産の整理と再配置をご提案します。
北海道・札幌という地域性も踏まえながら、生活コストや気候特性に応じた現実的なライフプランを構築します。年金収入の見通し、医療・介護費用の備え、お子様やお孫様への資産継承まで、幅広い観点からご支援しています。
私たちが大切にしているのは、お客様が「自分で選んだ」と感じられる意思決定のプロセスです。情報を整理してお伝えし、選択肢を示し、最終的な判断はお客様ご自身に委ねる。この姿勢を一貫して守ることが、長期的な信頼関係の基盤だと考えています。